Was blockiert eine Zeile?

Harte Widersprueche: eine E-Mail ohne passende Person, eine nicht existierende Urlaubsart oder unlesbare Zahlen und Daten. Blockierte Zeilen werden nie angewendet. CSV korrigieren und neu hochladen; gueltige Zeilen bleiben unberuehrt.

Kann ich den Import mehrfach ausfuehren?

Ja, zum Beispiel eine Datei pro Abteilung. Die "Opening balance import history" haelt jeden Lauf mit Datei, Datum und Ergebnis pro Zeile fest.

Warum hat der Einladungs-CSV keine Saldospalte?

Bewusste Trennung: Einladungen erzeugen Personen; Anfangssalden erklaeren Alt-Wahrheit mit Warnungen, Herkunft und Historie. Vermischt wuerden Saldofehler in einem Einladungsfluss untergehen.

Anfangssalden

Wechselst du unterjaehrig zu Time-Out Zone, kommen Menschen mit Historie: bereits genommene Tage, Uebertraege aus dem Vorjahr. Der Anfangssalden-Import bringt diese Alt-Wahrheit in einem CSV herueber: Tag eins im neuen System zeigt dieselben Zahlen wie der letzte Tag im alten.

Der Import lebt in der People-View: Der Button "Opening balances" oeffnet den Dialog "Set opening balances".

CSV vorbereiten

Lade die Vorlage aus dem Dialog. Ihre Spalten:

"Employee Email": muss einer bestehenden Person entsprechen.
"Leave Policy": die Urlaubsart, fuer die die Zeile gilt.
"Used Before Time Out Zone": in diesem Zyklus im Altsystem bereits genommene Tage.
"Carried Over Balance (optional)" und "Carry-Over Expiry (optional)": Vorjahresrest und sein Verfallsdatum.
"Available Balance (optional)": nur wenn der Restsaldo des Altsystems unveraendert gelten soll, selbst wenn er der Engine-Berechnung widerspricht.
"Source System (optional)" und "Notes (optional)": Herkunft fuer den Audit-Trail.

Das Stichtagsdatum ("balance as of") waehlst du im Dialog, nicht pro Zeile: ein Datum fuer den ganzen Import.

Import durchfuehren

Oeffne Settings, People und klicke "Opening balances".
Setze Stichtag und Quellsystem, dann lege die Datei auf "Select opening balance CSV" ab.
Pruefe die Vorschau: Zeilen sind gruppiert in bereit, Warnungen und blockiert, mit Erklaerung pro Zeile.
Warnzeilen (typisch: ein "Available Balance", der der Berechnung widerspricht) verlangen die Checkbox "Accept warning rows as legacy truth where allowed" vor dem Anwenden.
Anwenden: Salden werden geschrieben, jede Zeile landet in der "Opening balance import history".

Dialog Set opening balances mit CSV-Vorschau: bereite, Warn- und blockierte Zeilen

Wie Anfangssalden mit Richtlinien zusammenspielen

Der Import ersetzt keine Richtlinienzuweisung: Er speist dieselbe Saldo-Formel, die alle sehen. "Used Before Time Out Zone" fuellt die Used-Seite, "Carried Over Balance" fuellt die Carried-Over-Karte samt Verfall, und ab dem Stichtag uebernimmt die zugewiesene Richtlinie Ansammlung und Resets ganz normal.

Cutover-Import vs. Alltagskorrekturen

Diese Oberflaeche ist nur fuer den Umstieg: bestaetigte Alt-Wahrheit aus dem Vorsystem, einmal importiert mit voller Herkunft. Laufende Korrekturen (ein verzaehlter Tag, eine Kulanzgutschrift) laufen pro Person ueber das Profil, nicht ueber einen erneuten Import.

Haeufige Fragen

Was blockiert eine Zeile?: Harte Widersprueche: eine E-Mail ohne passende Person, eine nicht existierende Urlaubsart oder unlesbare Zahlen und Daten. Blockierte Zeilen werden nie angewendet. CSV korrigieren und neu hochladen; gueltige Zeilen bleiben unberuehrt.
Kann ich den Import mehrfach ausfuehren?: Ja, zum Beispiel eine Datei pro Abteilung. Die "Opening balance import history" haelt jeden Lauf mit Datei, Datum und Ergebnis pro Zeile fest.
Warum hat der Einladungs-CSV keine Saldospalte?: Bewusste Trennung: Einladungen erzeugen Personen; Anfangssalden erklaeren Alt-Wahrheit mit Warnungen, Herkunft und Historie. Vermischt wuerden Saldofehler in einem Einladungsfluss untergehen.