Kann ich eine Vorlage bearbeiten, die Urlaubsarten schon nutzen?

Ja. Aenderungen gelten fuer jede Urlaubsart mit dieser Vorlage. Loeschen ist blockiert, solange die Vorlage zugewiesen ist; der "Used by"-Zaehler zeigt die Abhaengigkeiten.

Was sehen Mitarbeitende davon?

Ihr Tab My Policy hat eine Sektion "PTO Reset & Carry-over": aktueller Uebertrag, Regel, Verfallsdatum und bereits Verfallenes: dieselben Zahlen, die du hier konfigurierst.

Mit welcher Strategie sollte ein kleines Unternehmen starten?

Teilweiser Uebertrag mit fester Grenze um 5 Tage und drei Monaten Verfall ist die haeufigste Basis: belohnt Planung, ohne Rueckstellungen anzuhaeufen. Voller Reset ist strenger, pruefe aber lokales Recht; manche Rechtsordnungen verlangen Uebertrag.

Uebertrag und Reset-Zyklen

Zwei Einstellungen entscheiden, was am Ende eines Urlaubsjahres passiert: der Reset-Zyklus (wann das Jahr fuer jede Person wechselt) und die Carry-over-Richtlinie (was in dem Moment mit Resttagen geschieht).

Reset-Zyklen werden pro Urlaubsart im Earning-Schritt des Assistenten gesetzt; Carry-over-Richtlinien sind wiederverwendbare Vorlagen unter Settings, Policy, Carry Over.

Reset-Zyklen: wann das Jahr wechselt

"Calendar": Alle resetten am 1. Januar. Einfach zu verwalten, ein gemeinsamer Rhythmus.
"Anniversary": Jede Person resettet an ihrem Eintrittsdatum. Fair fuer unterjaehrige Eintritte; keine Anteilsdebatten.

Mitarbeitende sehen ihren naechsten Reset immer als "PTO reset date:" oben im Dashboard, egal welcher Zyklus gilt.

Carry-over-Strategien

Eine Carry-over-Richtlinie ist eine benannte Vorlage mit einer von fuenf Strategien:

"Full carry-over": Alles Ungenutzte rollt in den neuen Zyklus.
"Partial carry-over": Eine Obergrenze rollt, der Rest verfaellt; die Grenze ist "Fixed days" (z. B. maximal 5) oder "Percentage".
"Reset": Resttage verfallen komplett.
"Payout": Resttage werden ausgezahlt statt uebertragen.
"Payout & carry-over": Ein Split-Regler bestimmt, welcher Prozentsatz ausgezahlt wird und welcher rollt.

Carry-over-Dialog mit Strategie-Chips und Verfalls-Schalter

Verfall uebertragener Tage

Bei Strategien mit Uebertrag fuegt der Schalter "Expire carried-over days" eine Frist in Tagen oder Monaten nach dem Reset hinzu (ueblich: drei Monate, also 31. Maerz bei Kalenderzyklus). Mitarbeitende sehen die bald verfallenden Tage hervorgehoben im Dashboard und werden vorher erinnert.

Vorlage anlegen und zuweisen

Oeffne Settings, Policy und wechsle zu "Carry Over".
Klicke "New policy", benenne sie (z. B. "Standard 5-day rollover"), waehle Strategie und Grenzen und klicke "Create policy".
Weise sie einer Urlaubsart zu: im Earning-Schritt des Assistenten neben der Carry-over-Zeile "Change" klicken, Vorlage waehlen und mit "Assign Policy" bestaetigen, oder "Use default" nutzen.
Jede Vorlagenkarte zeigt einen "Used by"-Zaehler: Du weisst immer, welche Urlaubsarten davon abhaengen.

Jedes Unternehmen startet mit der Standardvorlage "Default - Full Reset / No Carry-Over". Sie kann nicht entfernt werden: Eine Urlaubsart ohne explizite Wahl hat immer ein definiertes Jahresendverhalten.

Haeufige Fragen

Kann ich eine Vorlage bearbeiten, die Urlaubsarten schon nutzen?: Ja. Aenderungen gelten fuer jede Urlaubsart mit dieser Vorlage. Loeschen ist blockiert, solange die Vorlage zugewiesen ist; der "Used by"-Zaehler zeigt die Abhaengigkeiten.
Was sehen Mitarbeitende davon?: Ihr Tab My Policy hat eine Sektion "PTO Reset & Carry-over": aktueller Uebertrag, Regel, Verfallsdatum und bereits Verfallenes: dieselben Zahlen, die du hier konfigurierst.
Mit welcher Strategie sollte ein kleines Unternehmen starten?: Teilweiser Uebertrag mit fester Grenze um 5 Tage und drei Monaten Verfall ist die haeufigste Basis: belohnt Planung, ohne Rueckstellungen anzuhaeufen. Voller Reset ist strenger, pruefe aber lokales Recht; manche Rechtsordnungen verlangen Uebertrag.